Согласия клиентов и доступы сотрудников — теперь в ваших руках.
5 октября — каждый видит свои разделы
Сотрудник работает с тем, что открыто его роли.
- Разделы и кнопки — по правам — в филиалах, медиа, страницах, услугах, финансах, аналитике, клиентах, чате и отзывах сотрудник видит кнопки и блоки, которые соответствуют его правам; закрытый раздел подсказывает, кто выдаёт доступ.
- Меню под роль — боковое меню и нижние вкладки на телефоне собираются по разделам, доступным роли.
- «Разделы и возможности» — в редакторе роли панель показывает, что открывает каждое право, а изменённые строки подсвечены.
6 октября — «Доступ» сотрудника и имя клиента во всех разделах
- «Доступ» сотрудника с телефона — роль, дополнительные права и филиалы собираются черновиком с одной кнопкой «Сохранить» (в Telegram — главная кнопка внизу); при смене роли видно, что откроется и что закроется.
- Отдельная роль для одного сотрудника — кнопка «Сделать сотруднику отдельную роль» собирает роль из его текущих прав и сразу назначает её.
- Заметки о клиенте — отдельное право — вы решаете, кто видит заметки о клиентах.
- Имя клиента — таким, как знаете вы — имя и контакты, заданные вашей организацией, используются везде: в календаре, рассылках, уведомлениях, чате, отзывах и текстах AI-администратора (помощника, который общается с клиентами в чате); в рассылках доступна подстановка «Отчество».
7 октября — правка имени и контактов клиента
- Окно правки клиента — карандаш ✎ в карточке клиента и в окне записи открывает правку: имя меняет тот, кому это разрешено, контакты — тот, кто может их видеть. Если такой телефон уже записан у другого клиента, окно предупредит, а «Вернуть» отменяет правку поля.
- Заметки к записям — по праву — новое право «Видит заметки к записям»: нет, только написанные им, все. Поле «Комментарий» в записи доступно тем, кто видит заметки; стёртый комментарий удаляет заметку при сохранении, а «Вернуть» отменяет это.
8 октября — «Документы для клиентов» и роль «Мастер» как в YCLIENTS
Согласия клиентов — в настройках организации, в новом разделе «Документы для клиентов».
- Реквизиты по ИНН — вводите ИНН, и реквизиты организации (юрлицо или ИП) заполняются сами.
- Готовые документы — согласие на обработку персональных данных и согласие на информационные и рекламные сообщения собираются по вашим реквизитам: с предпросмотром, с возможностью загрузить свой PDF вместо шаблона и со ссылкой, которую видит клиент. Если вы меняете документ, платформа предупреждает, что клиентам потребуется согласиться заново.
- Согласия при записи — клиент отмечает нужные галочки в шторке во время записи; в окне записи вы видите состояние согласий клиента, а сотрудник может отметить согласие за клиента — в журнале сохранится, кто это сделал и по какой записи.
- Рассылки — по согласию — рекламные рассылки идут клиентам, которые согласились получать сообщения от организации.
- Роль «Мастер» как «Специалист» в YCLIENTS — мастер видит свои записи и клиентов из них; для этого есть права «Видит клиентов» (нет / в своих записях / все) и «Видит прошедшие записи». Для переехавших из YCLIENTS это знакомая схема доступа.
- Скидка и количество в записи — на позицию можно дать скидку и убрать её крестиком, а количество меняется степпером.
- Запись кликом по сетке — клик по сетке календаря сразу открывает создание записи, шаг времени — 5 минут.
9 октября — выгрузка клиентов в Excel
- «Клиенты» → «Экспорт» — выбираете фильтры по согласиям, видите «Будет выгружен N клиентов» и скачиваете файл Excel; работает и в мини-приложении. Право на выгрузку выдаётся отдельно.
Мы продолжаем развивать платформу каждый день. Если у вас есть идеи или пожелания — мы всегда на связи.